CRM系統(tǒng)是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，那么主要的作用就是客戶關(guān)系管理了，所以要搭建系統(tǒng)，就一定要匯總客戶資料。數(shù)據(jù)整理成功，那么意味著CRM搭建已經(jīng)成功了一大半了。這就是消耗時間特別長的一個過程。收集客戶資料可以從以下幾個方面來做：
運用好 CRM系統(tǒng)經(jīng)營利器，塑造企業(yè)文化，從而提高了客戶的服務(wù)質(zhì)量，提高了客戶的滿意度，不斷的吸引新客戶，發(fā)展壯大，這也是企業(yè)的共同目標之一。
經(jīng)常聽到一些資深的業(yè)務(wù)人員，經(jīng)常提及：與客戶建立關(guān)系是很辛苦的事，但要失去一個客戶卻是極其簡單的事情！可見CRM即使在B2B企業(yè)亦是不可缺少的一部分。
傳統(tǒng)PC端CRM系統(tǒng)的同質(zhì)化及單純的數(shù)據(jù)記錄已不滿足業(yè)務(wù)員及企業(yè)的數(shù)據(jù)需求，從移動端進行數(shù)據(jù)整合是行業(yè)的迫切需求。近年來，各種移動端CRM軟件的不斷興起，然而，各自的數(shù)據(jù)處理，卻有不同的功能定位。
企業(yè)使用CRM軟件規(guī)范銷售流程，無疑大大減少了復雜繁冗的工作量，幫助銷售人員記錄大量業(yè)務(wù)信息，快速回顧歷史；幫助新人快速掌握銷售技巧，自動梳理銷售人員跟單頭緒，根據(jù)自定義設(shè)置工作提醒明確告訴他們在什么時間該做什么事情；激活團隊銷售潛能，為企業(yè)長遠發(fā)展蓄力。
快消企業(yè)為了提高對市場的掌控能力，需要及時掌握渠道庫存與銷量數(shù)據(jù)、終端銷量與訂單數(shù)據(jù)等等，并以此來建立數(shù)據(jù)分析模型，渠道數(shù)據(jù)的采集和管理是如今絕大部分快速消費品企業(yè)營銷部門最頭痛的問題。
客戶滿意度與客戶忠誠度在CRM管理中，是兩個不同的概念。有時候滿意，往往不意味著忠誠?？蛻魰驗楦鞣N原因，另投懷抱，如人情，如換了采購員等等，都會導致企業(yè)訂單的流失
CRM客戶管理系統(tǒng)的實施雖然在外在的表現(xiàn)形式上是一些軟件的拼組、調(diào)校、安裝、測驗和運作，但是其信息化管理的中心思想是一種新的概念。
CRM不是企業(yè)和客戶之間的關(guān)系，而是企業(yè)管理和客戶之間的關(guān)系。它是可以讓你更加了解你的客戶，讓你對你的客戶有個理解。
大客戶管理系統(tǒng)是很多中大型企業(yè)，尤其是項目式銷售公司會考慮的。大客戶管理系統(tǒng)怎么選？
利潤，永遠是企業(yè)發(fā)展與關(guān)注的源泉。說句難聽的話，要是客戶不能夠給企業(yè)創(chuàng)造利潤，那么，誰會去關(guān)注這個客戶呢，根本也不會去關(guān)心，客戶對企業(yè)的滿意度如何
CRM系統(tǒng)是為了建立一套以客戶為中心的銷售服務(wù)體系，因此CRM系統(tǒng)的實施應當是以業(yè)務(wù)過程來驅(qū)動的。IT技術(shù)只是為CRM系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了技術(shù)可能性，但CRM真正的驅(qū)動力應來自于業(yè)務(wù)本身。要在軟件提供的先進技術(shù)與企業(yè)目前的運作流程間找到平衡點，盡可能的在應用中保留企業(yè)流程的特點和優(yōu)勢。
客戶是公司最寶貴的核心資源，其業(yè)績負責公司的“生死權(quán)力”，對企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用。影響客戶績效的因素包括：客戶的購置成本，客戶的購買金額以及客戶的生命周期?？梢詢?yōu)化客戶管理方法的軟件是CRM系統(tǒng)。
“CRM”系統(tǒng)的搭建主要依照企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，不同的客戶會有不同的設(shè)計，像電商平臺、教育行業(yè)、廣告行業(yè)等等，都可以按照企業(yè)的主營業(yè)務(wù)需要來搭建。"CRM"系統(tǒng)的運用沒有門檻限制，不管你是大型企業(yè)還是小微企業(yè)，只要公司有產(chǎn)品，需要推向市場，需要與客戶有交集，都需要用到“CRM”系統(tǒng)。
中小企業(yè)管理系統(tǒng)crm企業(yè)管理軟件是能夠幫助企業(yè)管理者們提高工作效率，為企業(yè)節(jié)省成本，沒有復雜的流程設(shè)計，沒有復雜的表單，簡單易用。
利用CRM系統(tǒng)跟進客戶，記錄每個客戶的跟進詳情，并且記錄下跟進的時間，這樣系統(tǒng)就會每天提醒員工該跟進的客戶，實現(xiàn)客戶的準確跟進，再也不用擔心因為工作忙而忘記跟進客戶，同時也可以提高銷售人員在客戶心目中的印象，提升服務(wù)質(zhì)量。除此之外，節(jié)假日等節(jié)日，系統(tǒng)會提醒聯(lián)絡(luò)客戶進行關(guān)懷，確保維護好與客戶之間的關(guān)系，促進成單率。
從目標客戶到銷售線索再到訂單，銷售管理分為八個階段：見到客戶-發(fā)現(xiàn)機會-確認機會-明確需求-方案報價-客戶承諾-驗收-收款。這八個階段其實就是銷售漏斗，能夠幫助企業(yè)進行銷售人員定額、管理直銷人員、發(fā)現(xiàn)銷售漏洞、留住客戶。
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