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8.11 日程管理

8.11 日程管理

1）、日程管理設置

日程類型管理：日程包括拜訪、任務、會議、培訓。企業(yè)管理員可以在此四類日程進行設置。

a）、拜訪

@、欄位設置

你可以對新建或編輯日程時默認顯示的欄位和必填項進行設置。紅圈通默認顯示的客戶欄位包括：客戶、客戶聯(lián)系人、執(zhí)行人、起止時間，其中客戶聯(lián)系人非必填項，其他三項為必填項。

其他欄位，你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位，進行勾選即可。在新建或編輯日程時，會隱藏不默認顯示的欄位，以簡化需要填寫的內(nèi)容。你可以點擊「顯示其余欄位」按鈕，將隱藏欄位顯示出來。

@、指定工作匯報內(nèi)容

如果你需要規(guī)范員工在執(zhí)行拜訪需要匯報的內(nèi)容，可以在此指定?？梢灾付ā高x擇日程匯報模板」或「選擇插件」。

@、工作要求

可以填寫對拜訪匯報的具體要求，填寫后，員工正在執(zhí)行日程時，會在匯報頁面查看此要求。

@、記錄拜訪起止位置和時間

打開時，系統(tǒng)會要求執(zhí)行人記錄拜訪開始和結束時的位置和時間，并據(jù)此計算出拜訪時長。

@、記錄每個部分匯報的位置

打開時，系統(tǒng)會要求拜訪日程的執(zhí)行人在開始拜訪匯報時進行定位。

@、可選地點范圍：手機定位點周圍

當日程要求執(zhí)行人定位時，此設置限定了執(zhí)行人可以選擇以其手機定位點為中心，多大范圍內(nèi)的地點。

設置完成后，點擊「保存」。

b）、任務&會議&培訓

任務、會議和培訓的設置管理和拜訪的設置管理相同，具體可參照第一點「拜訪」。