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2.5 人員客戶對應(yīng)關(guān)系批量導(dǎo)出

2.5 人員客戶對應(yīng)關(guān)系批量導(dǎo)出

人員客戶對應(yīng)關(guān)系批量導(dǎo)出

由于營銷4.0導(dǎo)出的人員客戶關(guān)系表是按照人員導(dǎo)出的,有多少人員就會導(dǎo)出多少個Excel表格,營銷+的人員客戶對應(yīng)關(guān)系是一個Excel文件,會需要把多個文件合并到一個文件中。

現(xiàn)技術(shù)手段提供批量導(dǎo)出一個人員客戶關(guān)系表文件技術(shù)支持,在CRM+提交技術(shù)支持工單即可。

注意事項:

(1)導(dǎo)出的文件只有客戶名稱和人員名稱;

(2)沒有跟進人的客戶不包含在內(nèi);

導(dǎo)出的文件要導(dǎo)入營銷+還要做其它配套工作:

如:

按照營銷4.0的客戶情況配置營銷+客戶模版;

從客戶模塊導(dǎo)出客戶表與人員客戶表匹配,最終導(dǎo)入營銷+產(chǎn)品;

對于一個客戶多個跟進人的情況,上述文件導(dǎo)出后是對應(yīng)多條記錄,還需要使用Excel軟件單獨處理(營銷+一個客戶多個跟進人是在一個單元格里面,不是對應(yīng)多條記錄,也不支持覆蓋導(dǎo)入)。


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